Na guerra pela internet no Sudeste Asiático, subida do Mar deixa rivais brigando | WSAU News / Talk 550 AM · 99,9 FM

Por Fanny Potkin e Anshuman Daga

CINGAPURA (Reuters) – Em frente a um restaurante ao ar livre em Jacarta, entregadores vestidos com as cores laranja do grupo de tecnologia do sudeste da Ásia Sea Ltd aguardam pedidos ao lado dos pilotos de jaquetas verdes dos líderes de mercado Gojek e Grab, no que se tornou o mais recente campo de guerra pela supremacia da tecnologia no sudeste da Ásia.

O humilde restaurante de noodles se inscreveu no serviço emergente ShopeeFood do Sea há um mês, mas “imediatamente, havia pedidos todos os dias”, disse o gerente MA Rasyid.

Aproveitando o sucesso de uma empresa de jogos geradora de caixa, a Sea, listada nos EUA, investiu pesadamente em sua marca de negócio eletrônico Shopee e conquistou com sucesso a Lazada da Alibaba e outros rivais nos últimos anos. O preço de suas ações aumentou cinco vezes no ano pretérito, dando à empresa uma capitalização de mercado de US $ 111 bilhões.

Agora, a Sea, com sede em Cingapura, está se empenhando na entrega de vitualhas e serviços financeiros na Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, representando uma novidade ameaço para os rivais regionais, incluindo os unicórnios Grab e GoJek, que saem por carona e entregam comida.

Em jogo está uma fatia dos mais de 400 milhões de usuários de internet na economia do dedo do Sudeste Asiático, que deve triplicar para US $ 309 bilhões até 2025, de pacto com um estudo do Google, Temasek and Bain & Company.

Gigantes da tecnologia, incluindo a Tencent, um grande investidor da Sea, Alibaba, Google e Softbank Group Corp, é grandes apoiadores dos campeões de internet do Sudeste Asiático.

Fontes dizem que a expansão agressiva da Sea é uma das principais fontes de discussões sobre a fusão entre a Gojek e a plataforma de negócio eletrônico Tokopedia. As duas empresas indonésias pretendem fabricar uma usina de US $ 18 bilhões para lutar contra a Sea e o líder regional de carona Grab.

Enquanto isso, Grab e outros jogadores, incluindo o aplicativo de viagens Traveloka e o unicórnio de negócio eletrônico indonésio Bukalapak, estão correndo para obter anúncios públicos, na esperança de pegar o rally das ações de Sea enquanto defendem seu território, de pacto com entrevistas da Reuters com mais de uma dúzia de pessoas.

“O mar é porquê Thanos, enorme e poderoso, e capaz de derrubar metade do mundo, ou neste caso metade das startups”, brincou Willson Cuaca, cofundador da East Ventures e um dos primeiros patrocinadores da Tokopedia, ao confrontar o grupo ao poderoso vilão da série de filmes da Marvel.

“Uma vez que os Vingadores, as empresas precisam se unir se quiserem prometer sua sobrevivência e vencer a guerra.”

DINHEIRO É REI

A subida das ações da Sea reflete a escassez de opções para investidores que buscam exposição ao setor de internet em expansão no sudeste da Ásia. Abriu o capital em 2017 e levantou murado de US $ 7 bilhões em vendas de ações e dívidas, com o primeiro investidor Tencent agora detendo murado de 20% das ações.

Esse gosto do investidor, combinado com a urgência de levantar quantia para se equiparar à força do Sea, está forçando os rivais a buscarem listagens públicas o mais rápido provável, dizem banqueiros e executivos familiarizados com o ponto.

Fontes dizem que a fusão Gojek-Tokopedia, que provavelmente será finalizada dentro de semanas, será seguida por uma listagem em Jacarta no segundo semestre de 2021, logo um mega IPO nos Estados Unidos planejado para 2022.

Grab e Traveloka, por sua vez, estão procurando açodar o processo através da fusão com empresas de compra de propósito específico, disseram as fontes. Bukalapak está planejando o mesmo, em seguida um IPO em 2021 em Jacarta.

“O mercado é muito hospitaleiro para ações de tecnologia. É uma oportunidade para a Grab se eles estiverem prontos para isso”, disse Jixun Foo, sócio-gerente da GGV Capital, que investiu na Grab.

CURSO DE COLISÃO

O sucesso do Sea deve muito ao seu negócio de jogos online Garena, tal qual título de 2017, Free Fire, se tornou o jogo mais baixado do mundo nos últimos dois anos.

Está usando o quantia da Garena para repetir seu sucesso em e-commerce, entrega de comida e serviços financeiros.

Sua subdivisão Shopee começou em 2015 porquê uma plataforma para vendedores locais e logo ganhou força com muitos comerciantes regionalmente. Agora, ela ultrapassou a Lazada porquê o maior player de negócio eletrônico da região e a Tokopedia porquê líder na Indonésia, em segmento graças a inovações porquê a soma de recursos sociais ao seu serviço.

Gojek e Grab, que buscam conversas sucessivas e sucessivas sobre a fusão há anos, acreditam que podem evitar a mudança da Sea para a entrega de vitualhas graças às redes de logística muito aprimoradas e às vantagens dos pioneiros.

Mas eles podem ser pressionados para igualar os subsídios da Sea: no Vietnã, o serviço de entrega de vitualhas de propriedade da Sea agora domina discretamente o setor, de pacto com um relatório de janeiro da consultoria Momentum Works.

Na Indonésia, a ShopeeFood está cortejando os vendedores, divulgando sua base de usuários de 80 milhões de pessoas e prometendo subsidiar descontos elevados.

O próximo confronto será nos serviços financeiros.

A Sea comprou o banco indonésio Bank BKE e contratou um veterano das plataformas peer-to-peer da China para liderar seus esforços bancários “SeaMoney”.

“A SeaMoney pode se tornar a Ant Financial do Sudeste Asiático”, disse Daniel Jacobs, sócio-gerente do fundo de hedge de mercados emergentes Kora, acionista da Sea.

“Em seguida os pagamentos, eles têm a visão e a vontade de crescer em áreas adjacentes, desde ‘compre agora, pague depois’ do lado do cliente até o crédito mercantil e todos os tipos de serviços financeiros.”

Mas Gojek e Grab, ambos proprietários de segmento do aplicativo de pagamento indonésio OVO, têm ambições semelhantes. E a Sea and Grab deve se enfrentar em Cingapura, onde ambas ganharam as cobiçadas licenças de banco do dedo em dezembro.

Grab é bem por muitos investidores, incluindo SoftBank Group e Mitsubishi UFJ Financial Group.

“Esta será uma guerra de titãs”, disse Patrick Walujo, co-fundador da firma de private equity indonésia Northstar Group e investidor Gojek.

(Reportagem de Fanny Potkin e Anshuman Daga em Cingapura; Reportagem suplementar de Aradhana Aravindan; Edição de Jonathan Weber e Kim Coghill)

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